Update · September 2026
Jede Rechnung anlegen, ausstellen und führen
JKdevs7 Min. Lesezeit
Sobald Geschäftspartner und Leistungen vorhanden waren, galt die nächste Auslieferung der Rechnung selbst: Entwurf, Ausstellung, Zahlungszuordnung und PDF-Versand, ohne den Datensatz zu verlassen.
Die Rechnung wird zur Kundenfirma eröffnet
Eine neue Rechnung wird zur Kundenfirma eröffnet; deren vertragliche Leistungen stehen zuerst. Beträge können netto oder brutto erfasst werden; der Server rechnet die Steuer neu, damit PDF und gespeicherte Summe identisch sind. Entwürfe erscheinen in keinem Bericht, bis die Rechnung ausgestellt ist.
Beim Ausstellen erhält die Rechnung die nächste Nummer des Nummernkreises der Firma und speichert eine Momentaufnahme von Verkäufer, Wechselkurs und Positionsbezeichnungen. Eine spätere Änderung der Preisliste ändert eine bereits versandte Rechnung nicht.
MKD und EUR sind getrennte Bücher, keine umgerechnete Summe
MKD und EUR liegen als getrennte Beträge. Offene und überfällige Salden bleiben in jeder Währung. Periodenvergleiche nutzen den auf der jeweiligen Rechnung gespeicherten Kurs; eine spätere Kursänderung schreibt historische Zahlen nicht um.
Eine Denar-Rechnung folgt dem gesetzlich erforderlichen Aufbau einer mazedonischen Faktura: Parteien, Leistungsdatum, Netto, Satz, MwSt. und Summe. Eine Euro-Rechnung einschließlich des Wortlauts wird auf Englisch ausgestellt. Das PDF wird von demselben Bildschirm gedruckt oder versendet, der die Rechnung ausgestellt hat.
Zuordnung, Anzahlungen und Storno
Ein Zahlungseingang wird den offenen Rechnungen zugeordnet, die der Bearbeiter auswählt. Jede Rechnung weist den beglichenen Anteil aus. Restbeträge bleiben als Anzahlung auf der Firma und können auf eine Folge-Rechnung angewendet werden, ohne den Betrag erneut einzugeben.
Muss eine Rechnung gelöscht werden, zeigt das System eine Storno-Vorschau: Nummer, PDF und Wirkung auf die Summen. Eine Anzahlung kehrt auf das Anzahlungssaldo zurück. Vor dem Löschen ist eine Bestätigung erforderlich. Bezahlt, offen und überfällig entsprechen danach den tatsächlich eingegangenen Beträgen.
Dokumentenversand aus dem Datensatz
Von der Firma, der Rechnung oder einer gefilterten Liste versendet der Bearbeiter das PDF mit Vorlage, änderbarem Betreff und Kopien an weitere Empfänger. Überfällige Rechnungen können in einem Durchgang ausgewählt und angemahnt werden, eine Nachricht je Firma.
Jeder Versandversuch bleibt gespeichert, einschließlich Fehler des Mailservers. Das Dokument, das der Kunde erhalten hat, ist dasselbe, das auf dem System noch offen ist. Status, Zahlung und Datei liegen auf einem Datensatz.
Brauchen Sie Software, die zu Ihrem Betrieb passt?
Beschreiben Sie den Betrieb. Wir antworten innerhalb eines Werktags mit einem Vorgehen und den nächsten Schritten.
Projekt starten